Notre offre

Pour vos placements financiers et en assurance vie, nous vous apportons des solutions adaptées à votre situation, sélectionnées sur le marché dans le cadre d’une démarche structurée. Nos prestations s’inscrivent dans la durée vous assurant ainsi un suivi personnalisé et régulier dans toutes les situations à venir : changement du périmètre familial ou du statut matrimonial, évènements familiaux, besoins de revenus ou de rente, projets d’investissement, arbitrages fiscales ou financières etc.

Le législateur a mis en place différents instruments financiers bénéficiant d’une fiscalité de faveur qui répondent chacun à des finalités économiques bien spécifiques. Ils permettent ainsi au particulier de constituer une épargne répondant à ses besoins de fonds dans les différentes étapes de sa vie, tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.

La sélection pertinente de tels contrats et de placements, leur mise en place et leur suivi régulier jusqu’à la sortie demandent cependant une connaissance d’acteurs et de produits du marché que seul un professionnel peut assurer.

Nous vous aidons dans cette démarche en tant qu’intervenant agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) (www.amf-france.org) et courtier en assurance agréé par l’ORIAS (www.orias.fr).

Nous vous proposons les produits les plus intéressants, pour lesquels nous sommes partenaire de compagnies d’assurance et mandataire de sociétés de gestion et de banques privées de tout 1er ordre sur la place de Paris :

 Contrats d’assurance vie
Contrats d’assurance vie et de capitalisation pour des personnes physiques et morales.

 Investissements éligibles ISF
Investissements directs dans des sociétés éligibles et souscriptions dans des FCPR/FIP/FCPI éligibles.

 FCPI et FIP
Souscriptions à partir de 1.000 €.

 Mandats de gestion PEA et portefeuilles titres
Ouverture et transfert de mandats de gestion PEA bancaire ou assurance à partir de 20.000 €.

 SOFICA, Sofipeche, investissement viticole, investissement forestier
Placements spécifiques sectoriels et géographiques.

 Or physique
Placements en lingots.
Expertise de vos collections et organisation de leur cession.

 Girardin industriel
Projets agréés ou non agréés, structurés en SAS, SNC ou SCI, montés par des institutionnels et industriels français de premier ordre, dans le secteur de la production d’énergies renouvelables/centrales photovoltaïques.

Questions ?

Appelez-nous, nous répondrons à toutes vos questions et vous ferons des simulations selon votre situation personnelle.

Contact : M. Vollers au 01 47 63 40 36

Vous pouvez aussi préciser ici votre projet.