Notre offre PEA

Faites piloter votre portefeuille ou PEA par des professionnels

Nous vous proposons des mandats de gestion pour votre PEA ou de votre portefeuille titres, dans le cadre de partenariats sélectifs avec des banques privées et des sociétés de gestion de tout premier ordre. Vous pouvez consulter les agréments correspondants sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Un mandat de gestion est notamment intéressant pour votre PEA : en effet, la fiscalité spécifique du PEA permet des versements allant jusqu’à 132.000 €, une dimension de montant qui demande souvent la gestion par un professionnel. Vous bénéficiez ainsi de la fiscalité de faveur pour les rachats du PEA en toute sérénité.

Nous pratiquons une approche de benchmarking portant sur la composition des supports sous-jacents et la structure de tarification du mandat.

Notre offre vise également à assurer un accompagnement professionnel et un suivi à long terme, dans toutes les problématiques opérationnelles (ouverture ou transfert, choix des placements, évènements familiaux, retraite, expatriation …) et selon les besoins financiers du client.

En termes de gestion nous mettons en place des fonctions évoluées telles que la délégation multi-gérants, la sécurisation de plus-values etc.

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