Notre métier et nos interventions

Courlis Conseil est un cabinet de conseil impartial qui apporte ses compétences et services aux particuliers dans la constitution, gestion et transmission de leur patrimoine.

Nous assistons ainsi nos clients dans la création, la structuration et le pilotage de sources de revenus et de retraites complémentaires, ainsi que dans l’optimisation de leur organisation patrimoniale, en matière de démembrement, de donations et de préparation de la transmission, selon leur contexte fiscal.

En matière d’investissements nous conseillons nos clients lors de la sélection, la mise en oeuvre et le suivi des produits suivants :

  • en immobilier ancien et neuf, que cela soit en pierre ou en SCPI-OPCI, bénéficiant des différentes lois de défiscalisation ou dispositifs fiscaux (déficit foncier, Malraux, Monument historique, Girardin, Pinel, LMP/LMNP, démembrement …), et les problématiques liées à sa bonne gestion,
  • de placements financiers, notamment les PEA et portefeuilles de valeurs mobilières, ainsi que les FCPI, FIP, SOFICA et plus largement le Private Equity,
  • d’épargne et de retraite tels que l’assurance vie, les contrats de capitalisation et les PER (Madelin et PERP).

Nos missions nous amènent à travailler régulièrement en coordination avec des notaires, avocats-fiscalistes et experts comptables.

La sélection des produits de placement s’effectue dans le cadre de conventions spécifiques avec des acteurs du marché de toute première signature :

  • banques privées et sociétés de gestion de fonds
  • compagnies d’assurances
  • promoteurs et opérateurs immobiliers

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