Courlis Conseil

CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER ET FINANCIER

Courlis Conseil est un cabinet de conseil impartial qui apporte ses compétences et services aux particuliers dans les domaines de la constitution et gestion de leur patrimoine ainsi que de leurs investissements immobiliers et financiers :

  • l’immobilier ancien et neuf, bénéficiant des différentes lois de défiscalisation ou niches fiscales (Déficit foncier, Malraux, Monument historique, Girardin, LMP/LMNP…) et ses problématiques liées à sa transmission / aux héritages et à sa bonne gestion,
  • le placement financier, notamment des FCPI, FIP, SCPI, SOFICA, des mandats de gestion PEA …,
  • l’épargne / la préparation à la retraite en assurance vie et PER (Madelin et PERP), contrat de capitalisation …, ainsi que le planning patrimonial à moyen / long terme.

La sélection des produits de placement s’effectue dans le cadre de conventions professionnelles avec des acteurs du marché de toute première signature :

  • banques privées et sociétés de gestion de fonds
  • compagnies d’assurances
  • promoteurs et commercialisateurs immobiliers
  • établissements spécialisés dans le financement immobilier

Ces accords s’inscrivent dans le contexte réglementaire correspondant. Toutes nos prestations sont couvertes par des assurances de RCP et des garanties financières légales.

Consultez aussi nos contributions aux dossiers et articles dans la presse patrimoniale.